遠隔公証に関するガイダンス。不動産計画文書の作成 |遠隔公証に関するガイダンス。不動産計画文書の作成 (2023)

遠隔公証に関するガイダンス。不動産計画文書の作成 |遠隔公証に関するガイダンス。不動産計画文書の作成 (1)

2020年3月23日 – ウィスコンシン州法廷は、コロナウイルスのパンデミックを考慮して、不動産文書、遺言書、その他の財産計画文書などの法的文書を公証し、執行する能力について多くの質問を受けています。

この記事は、州弁護士の不動産、検認および信託法 (RPPT) セクションの電子公証委員会によって審査および承認され、ガイダンスを提供します。

一目でわかる

要するに弁護士ってできない公証人が州内にいるか州外にいるかに関係なく、リモート公証を使用して遺言文書を作成します。弁護士できるリモート公証を使用して不動産書類を作成しますが、公証人が州外にいる場合に限ります。

遠隔公証を認める新法、2019 年ウィスコンシン州法 125では、遠隔公証が許可されていますが、発効は2020年5月1日までであり、遺産計画や遺言書、信託、委任状などのその他の文書には適用されません。

ウィスコンシン州金融機関局が発行した緊急ガイダンスにより、現在、特定の文書の遠隔公証が許可されていますが、緊急規則では依然として不動産計画文書の遠隔公証は許可されていません。

DFIはウィスコンシン州弁護士の要請を受けて、2020年3月20日に緊急規則の改訂版を発行し、遺産計画文書に対して遠隔公証が行われる可能性を示唆する文言を削除した。

最後に、リモート公証は、遺言書の証人など、文書の有効性を保証する他の執行要件とは異なります。この記事の残りの部分では、これらの問題について詳しく説明し、必要に応じて更新されます。

遠隔公証に関する緊急ガイダンス

ウィスコンシン州金融機関局 (DFI) が発行した遠隔公証に関する緊急ガイダンス(2020年3月20日更新)これは、現行法に基づいて公布された緊急ルールです。現在の法律では、遠隔公証は許可されていません。

ただし、緊急規則の下、公証が必要な文書については、DFI は次のような承認されたプロバイダーを介したリモート公証を許可しています。公証人カメラそして公証する、遠隔公証が合法的に実行できる州の公証人によって行われます。

新しい法律、2019 年ウィスコンシン州法 125, ウィスコンシン州で委任された公証人が遠隔で公証することを認めていますが、この法律は2020年5月1日まで発効しません。

緊急規則では、承認されたプロバイダーは「遠隔オンライン公証を行う訓練を受け、認可された州外の公証人を利用することができる」とし、「州外の公証人によって行われる公証行為はウィスコンシン州で行われるのと同じ効果がある」としている。

つまり、文書の公証が必要な弁護士は、Notarize や NotaryCam などの承認された DFI プロバイダーを通じて文書を公証してもらう必要があります。

緊急ルールのリンク先その他のご案内、そこには「不動産取引を行う権原会社やその他の企業も利用できる」と記載されています。パヴァソまたはネクシス、不動産取引のためのリモートオンライン公証プラットフォームを提供します。」

「DocVerify は企業など向けにリモート公証サービスも提供しています。土地取引にリモートのオンライン公証プロバイダーを使用する前に、権利会社に問い合わせて、それが保険目的で承認されていることを確認してください」とガイダンスには記載されています。

このガイダンスでは、ウィスコンシン州の公証人はリモート公証を行うために必要なトレーニングを受けることができ、承認されたプロバイダーによるトレーニングを受けると、プロバイダーのプラットフォームを使用してリモートオンライン公証を開始する権限が与えられることも記載されています。

しかし、少なくとも 1 つの承認されたプロバイダーである Notarize が現在、ウィスコンシン州の公証人にトレーニングを提供していないという兆候があります。それは変わるかもしれません。

不動産計画文書はリモートで公証することはできません

ウィスコンシン州の多くの法的文書はリモートで公証できるようになりましたが、緊急規則では、リモート公証は法律 125 に準拠する必要があり、以下のいずれかが適用される範囲の取引には適用されません。

· 遺言書、法典、または遺言信託の作成と執行を管理する法律。

· s に定義されている取引を除く、個人使用のための生前信託の創設および執行または信託の修正を規制する法律。 137.11(15)。

· s に定義されている、取引を除く、委任状の作成と執行を管理する法律。 137.11(15)。

· 夫婦財産協定の作成と履行を規定する法律。

· 医療に関する委任状の作成と執行、医師への宣言(リビングウィル)、保護された医療情報の使用と開示の許可を規定する法律。

繰り返しになりますが、遺言書、信託、委任状などの財産計画文書については、リモート公証を行うことはできません。 RPPTセクションは、除外事項を記載した上で第125条の可決を支持した。

州弁護士の不動産・検認・信託法(RPPT)部門の責任者であるキャサリン・プリーブ氏は、不動産計画書類の除外はさらなる評価を可能にするための意図的なものであると述べた。

「起草委員会の意図は、統一電子法などの遺産計画の実践領域に対するテクノロジーの変化の影響を評価するための追加の時間が必要であることなど、さまざまな理由から、オンライン遠隔公証法から遺産計画文書を明示的に除外することでした。遺言法、遠隔電子証言、および同様の発展」と彼女は述べた。 「ウィスコンシン州の法律は進化する可能性がありますが、現在の法律では不動産計画文書の遠隔オンライン公証は許可されていません。」

ウィルズを目撃する

公証は遺言書の証人とは異なります。例えば、遺言書は公証すれば自己証明できる。遺言書が有効であるために公証を受ける必要はありませんが、有効に執行されるためには少なくとも 2 人の証人によって署名される必要があります。遺言書やその他の財産計画文書は、リモート公証では自己証明できません、 述べたように。

パンデミックと社会的距離の推奨を考慮して、州法廷には、遺言書やその他の財産計画文書を遺言書として作成できるかどうかについて多くの質問が寄せられています。目撃されたリモートで、ウィスコンシン州統計局の下でセクション853.03(遺言の執行)。

繰り返しますが、証人は公証とは異なります。第 853.03 条に基づき、有効に執行されるためには、すべての遺言が以下のすべてを備えた書面で作成され、執行されなければなりません。

(1) 遺言者が署名するか、遺言者の同意を得て他の者の協力を得て遺言者が署名するか、または遺言者の指示により遺言者の意識のあるところで他の者が遺言者の名前で署名する必要があります。

(2) (午前) 以下のいずれかの後に合理的な時間内に署名した少なくとも 2 人の証人によって署名されなければなりません。

1. 下に記載されている遺言書の署名。 (1) 証人の意識のある状態で。

2. 証人の意識的な存在下で、遺言者が遺言書に署名したことを暗黙的または明示的に承認すること。

3. 証人の意識的な存在下での、遺言者の暗黙的または明示的な遺言の承認。

(bm) 額面以下の証人 2 名が必要です。 (am) 額面以下の署名または承認を観察することができます。 (午前) 1. から 3. さまざまな時間に。

繰り返しますが、オンライン公証(遺産計画文書には適用されません)は、利害関係のない2人の証人による遺言書の署名に立ち会うこととは異なります。

ウィスコンシン州法では、証人がビデオ会議を通じて遺言者の署名を見ている場合、証人が遺言者の「意識的な存在」になれるかどうかは不明である。

「意識的な存在」という用語は定義されておらず、遺言が適切に目撃されなかったという議論を避けるために、証人は通常、直接証人をします。

したがって、ビデオ会議を通じて遺言書が立ち会われ、遺言者が遺言書に署名した後「合理的な時間内に」署名された場合、異常時を考慮すると遺言書は有効なものとして支持されるべきであると主張する人もいるかもしれない。

しかし、「意識的な存在」には、証人が自らの感覚を通じて直接そのような行為を体験するのではなく、遺言者が遺言を執行するデジタル表現が含まれていないと裁判所が判断した場合、その文書は無効であると主張することもできるだろう。

テレビ会議では、証人や裁判所が遺言者に遺言を執行する能力があったのか、あるいは不当な影響を受けていたのかを判断することがさらに困難になる可能性がある。

これが一般的にベストプラクティスであることに変わりはありませんが、すべての不動産計画文書の立会いが必要なわけではないことに注意することが重要です。たとえば、ウィスコンシン信託法では、信頼が有効に作成されるために証人がいる必要はありません。

さらに、ウィスコンシン州夫婦財産法は、夫婦財産契約を配偶者双方が締結することのみを要求しています。もちろん、証人なしで特定の不動産計画文書を使用すると(多くの場合は公証なし)、特定の金融機関によってその文書の使用が拒否され、不動産取引での使用が禁止される可能性があることに注意してください。

ウィスコンシン州の実務家は、現在のウィスコンシン州法の下では、この方法で証人にされた文書の有効性について決定的な答えがないため、クライアントと相談した上で、その手段に進む前に、不動産計画文書の遠隔証人を続行することのリスクを考慮することが求められています。

立会い要件は事実上法定であるため、立法措置が必要となります。それまでの間は注意が必要です。

プリーブ氏は、弁護士はこの困難な時期に遺産計画文書の作成を調整する際に、これらの問題を念頭に置くべきだと述べた。

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 10/16/2023

Views: 5951

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.